CRM und Rechnungsprogramm, die sich ohne Konnektor verstehen
Ein CRM und ein Rechnungsprogramm, die nicht miteinander sprechen, kosten jede Woche Zeit: Kundendaten abtippen, Beträge abgleichen, nachsehen, ob die Offerte angenommen wurde. In der Lead-Suite sind CRMlead und InvoiceLead über dasselbe Lead-Konto verbunden. Ohne Schlüssel, ohne Konnektor, ohne Einrichtung. Beide haben ein kostenloses Abo, und beide passen für KMU wie für Selbstständige.
Ohne Kreditkarte. Jede Anwendung ausser CashLead hat ihr kostenloses Abo, ohne zeitliche Begrenzung.
Vom Lead zur bezahlten Rechnung
So läuft ein Geschäft zwischen den beiden Anwendungen.
- Der Lead kommt ins CRM: über das Formular Ihrer Website, einen Import aus Excel oder CSV oder von der Messe mit ScanLead.
- In CRMlead hat er eine datierte nächste Aktion, und er bewegt sich in der Kanban-Pipeline.
- Auf dem Lead erstellt eine Schaltfläche die Offerte direkt in InvoiceLead.
- Wird die Offerte angenommen, ist der Lead in CRMlead als gewonnen markiert, mit dem Dokument.
- Betrag und Währung des Geschäfts folgen der zuletzt angenommenen Offerte, Ihre Pipeline zeigt also echte Zahlen.
- Die Rechnung geht raus, und InvoiceLead mahnt automatisch zum richtigen Datum, in drei Stufen.
- Gibt es ein Projekt, kommt das gewonnene Geschäft in ProjectLead an, und die erfassten Stunden werden zu Positionen eines Rechnungsentwurfs.
Was jede Seite mitbringt
CRMlead, das CRM
Eine nächste Aktion pro Lead, die Liste «Meine Aktionen des Tages» jeden Morgen, E-Mails aus Gmail oder Microsoft 365 beim richtigen Lead, Anrufliste, Terminbuchung durch den Kunden und Statistiken. Die KI liest den Austausch und schlägt den nächsten Schritt vor.
InvoiceLead, das Rechnungsprogramm
Offerten und Rechnungen nach Landesregeln, QR-Rechnungen in der Schweiz, Mahnungen in drei Stufen mit Gebühren und Verzugszinsen, Belege per Foto gelesen und doppelte Buchhaltung für die Treuhand.
Für Europa und die USA
InvoiceLead ist für Selbstständige und kleine Unternehmen in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und den USA gemacht. Offerten und Rechnungen gibt es in 5 Sprachen. Mit Pro kommen MWST-Abrechnung, Fremdwährungen und der Zugang für die Treuhand dazu.
CRMlead übernimmt Ihre bestehenden Kontakte: Es importiert Excel- und CSV-Dateien und erkennt Exporte von noCRM.io, Pipedrive und HubSpot.
Auf der Buchhaltungsseite liest die KI Belege und Lieferantenrechnungen per Foto, und die Zahlungen werden mit dem Kontoauszug abgeglichen. Die doppelte Buchhaltung ist bereit für die Treuhand, den Steuerberater oder die Buchhaltungsfirma. So endet der Weg, der im CRM beginnt, sauber in den Büchern.
Kostenlos und Pro, pro Anwendung
Jede Anwendung ausser CashLead hat ihr kostenloses Abo ohne zeitliche Begrenzung. Ein bezahltes Pro-Abo gilt für seine Anwendung und schliesst auch VisitLead und CashLead ein.
| Anwendung | Kostenloses Abo | Pro und Pro+ |
|---|---|---|
| CRMlead | Bis 50 Leads, ohne Kreditkarte | Unbegrenzte Leads und alle Funktionen |
| InvoiceLead | 5 Rechnungen und 10 Beleglesungen pro Monat | MWST-Abrechnung, Fremdwährungen, Zugang für die Treuhand |
| Preis | 0 € | Pro 19 € pro Monat oder 190 € pro Jahr, Pro+ 39 € pro Monat oder 390 € pro Jahr bis 5 Personen |
KI-Assistenten, die mitarbeiten
CRMlead und InvoiceLead haben je einen eigenen KI-Assistenten für ihr Fachgebiet, im kostenlosen Abo begrenzt. Im Lead-Konto liest der KI-Assistent Ihr Profil, Ihre Organisation und die Abos in jeder Anwendung. Er öffnet den richtigen Bildschirm und sammelt seine Vorschläge, etwa Sprache oder Name der Organisation, auf einer Karte «Zu bestätigen». Ein Klick auf «Bestätigen» setzt alle um, ohne diesen Klick ändert er nichts.
Häufige Fragen
Muss ich CRM und Rechnungsprogramm selbst verbinden?
Nein. Gleiches Unternehmen, gleiches Lead-Konto: Die beiden Anwendungen sind bereits verbunden. Es gibt keinen Schlüssel einzugeben und keinen Konnektor einzurichten.
Kann ich nur eine der beiden Anwendungen nutzen?
Ja. Jede funktioniert allein. Viele beginnen mit InvoiceLead und fügen CRMlead später hinzu, oder umgekehrt.
Was passiert im CRM, wenn eine Offerte angenommen wird?
Der Lead wird in CRMlead als gewonnen markiert, mit dem Dokument. Betrag und Währung des Geschäfts übernehmen die Werte der zuletzt angenommenen Offerte.
Gilt ein Pro-Abo für beide Anwendungen?
Nein. Jedes Abo gilt für seine Anwendung. Mit einem bezahlten Abo von CRMlead oder InvoiceLead sind allerdings VisitLead auf derselben Stufe und CashLead inklusive.
Eignet sich das auch für Selbstständige?
Ja. Die kostenlosen Abos von CRMlead und InvoiceLead reichen für viele Selbstständige. Wer mehr braucht, wechselt nur in der betroffenen Anwendung zu Pro.
Werden meine E-Mails im CRM abgelegt?
Ja. CRMlead legt E-Mails aus Gmail oder Microsoft 365 beim richtigen Lead ab. So sehen Sie vor dem Schreiben der Offerte den ganzen Austausch an einem Ort.
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